Prospectos: tu pipeline comercial de punta a punta
Prospectos es el corazón comercial de WonState: aquí entran tus leads (desde formularios, landings, WhatsApp o carga manual), avanzan por etapas hasta cerrarse y se trabajan con email, llamadas, mensajes y reuniones sin salir de la ficha.
El dashboard comercial
Al abrir CRM > Prospectos ves el estado de tu operación de un vistazo. Arriba están los contadores por etapa (Nuevo, Contacto, Calificado, Apto y Perdidos) y las métricas del rango de fechas elegido: activos, conversión y seguimientos del día.
- Embudo (pipeline): cuántos prospectos hay en cada etapa. Haz clic en una etapa para filtrar la lista.
- Cierre: porcentaje de aptos sobre cerrados, con el detalle de ganados y perdidos.
- Actividad por canal: chats, llamadas, emails y reuniones de los últimos 30 días, día por día.
- Temperatura: clasifica tus prospectos en fríos, tibios y calientes para priorizar el día.
- País, industria y distrito: de dónde vienen tus oportunidades y cómo convierten.
La lista y las etapas
La columna izquierda es tu cola de trabajo: cada prospecto muestra su nombre, empresa o correo y su temperatura. Los contadores de arriba (Nuevo, Contacto, Calificado, Apto, Perdidos) funcionan como pestañas para moverte entre etapas.
Para crear un prospecto manualmente usa + Nuevo contacto; si vienes de otra herramienta, Importar CSV trae tu base completa. Los formularios de tus landings y los chats de WhatsApp también crean prospectos solos, con su origen registrado.
La ficha del prospecto
Al hacer clic en un prospecto se abre su ficha completa, dividida en dos zonas: los datos a la izquierda y la actividad a la derecha.
- Empresa y contacto: vincula la empresa y agrega tantos contactos como necesites.
- Origen: de dónde llegó el lead (tienda, landing, WhatsApp, referido). Se registra solo cuando el lead entra por un canal digital.
- Seguimiento: agenda el próximo toque con un clic (Hoy +2h, Mañana, 3 días, 1 semana) o elige otra fecha.
- Responsable: quién del equipo es dueño del prospecto.
- Etapas: los botones de arriba (Nuevo, Contacto, Calificado, Apto, Perdido) mueven el prospecto por el pipeline. Si tu empresa definió campos obligatorios por etapa, WonState los pide antes de avanzar.
Trabajar el prospecto: email, llamada, mensajes y reuniones
La barra de acciones concentra todos los canales, sin cambiar de pantalla:
- Email: redacta y envía desde la bandeja del equipo; el correo queda en la línea de tiempo.
- Llamada: registra llamadas o llama directo si tu plan incluye telefonía.
- Mensajes: abre la conversación de WhatsApp vinculada al prospecto, con su historial completo.
- Agendar reunión: el asistente crea la reunión, invita al prospecto y deja el evento registrado.
La línea de tiempo de actividades
Todo lo que pasa con el prospecto queda en su línea de tiempo, agrupado por día: notas del equipo, correos, llamadas, chats vinculados, reuniones, cambios de etapa y hasta las aperturas de tus cotizaciones. Usa el buscador de actividades para encontrar cualquier evento y el editor de arriba para dejar notas con formato.
Preguntas frecuentes
¿Cómo entran los leads automáticamente?
Por los formularios de tus landing pages, por WhatsApp y por los formularios de marketing. Cada lead llega con etapa Nuevo y su origen registrado, y si el correo ya existía, WonState lo deduplica en lugar de crear un doble.
¿Puedo controlar qué se exige en cada etapa?
Sí. En Configuración se definen campos obligatorios por etapa; el equipo no puede avanzar un prospecto sin completarlos.
¿Qué significa la temperatura?
Es una clasificación rápida (frío, tibio, caliente) para priorizar: se ve en la lista y en el dashboard, y puedes cambiarla desde la ficha.