Proyectos: entregar lo vendido, sin improvisar

Cuando cierras una venta empieza el trabajo real. Aquí cada implementación u onboarding avanza por fases y tareas, con responsables, hitos que el cliente aprueba y su propio espacio de archivos.

El tablero de proyectos

Tablero de Proyectos: indicadores por estado y progreso promedio, y la tabla con estado, proyecto, cliente, inicio, responsable, progreso, espacio usado y fecha de entrega — Cada proyecto con su estado, cliente, responsable, avance y fecha de entrega.

Indicadores: cuántos proyectos hay sin iniciar, en progreso, en pausa y completados, más el progreso promedio de la cartera.
Progreso: se calcula solo con las tareas completadas (el "3/5" indica cuántas van).
Espacio: lo que ocupan los archivos del proyecto en su Drive.
Plantillas: define una vez las fases y tareas típicas de tu servicio y cada proyecto nuevo nace con ellas.

Fases y tareas

Detalle de un proyecto con la barra de progreso al 60 por ciento y sus fases Levantamiento, Ejecución y Cierre, cada una con su porcentaje y sus tareas con responsable y fecha — Las fases del proyecto con sus tareas.

El proyecto se organiza en fases (por ejemplo Levantamiento, Ejecución y Cierre) y cada fase tiene sus tareas con responsable, fecha y estado (Por hacer, En progreso, Bloqueada, Hecha).

Cada fase muestra su propio avance y se puede Iniciar o Completar; arriba, la barra del proyecto refleja el total. Con Pausar o Completar cambias el estado general.

Hitos y aprobación del cliente

Pestaña Hitos con tres hitos: kick off, configuración aprobada y puesta en marcha, los dos últimos con botón Aprobar — Los hitos, con su botón de aprobación.

Los hitos son los puntos de control del proyecto: el kick off, la configuración validada, la puesta en marcha. Cada uno con su fecha comprometida.

Los que requieren aprobación del cliente muestran el botón Aprobar: así queda registrado quién dio el visto bueno y cuándo, y nadie avanza sobre supuestos.

Equipo, chat y Drive

Pestaña Chat del proyecto con mensajes del equipo sobre el kick off, el ambiente de pruebas y la capacitación agendada — El chat interno del proyecto.

Equipo: quién es el responsable (PM) y qué miembros participan, cada uno con su rol.
Chat: la conversación del equipo sobre este proyecto, separada de todo lo demás; lo que se acordó queda donde corresponde.
Drive: el espacio de archivos propio del proyecto (actas, planos, respaldos), con su consumo visible en el tablero.
Detalles: nombre, cliente, project manager, fechas de inicio y fin esperado, y alertas de cierre.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula el progreso?

Con las tareas completadas sobre el total. No se escribe a mano: al marcar tareas, la fase y el proyecto se actualizan solos.

¿Para qué sirven las plantillas?

Si siempre implementas igual (levantamiento, configuración, capacitación, cierre), defines esa estructura una vez como plantilla y cada proyecto nuevo arranca con sus fases y tareas ya creadas.

¿Qué gana el cliente aprobando un hito?

Deja constancia. Los hitos con aprobación registran quién aceptó y en qué fecha, lo que evita discusiones sobre si algo estaba validado antes de seguir.

¿El proyecto se conecta con la venta?

Sí: cada proyecto se asocia a su cliente (y puede nacer desde la negociación), así que el historial comercial y la entrega viven conectados.

¿En qué se diferencia de Mis tareas?

Mis tareas es tu lista personal de pendientes. Proyectos es el trabajo de entrega a un cliente, con fases, equipo, hitos y fecha comprometida.