Embudos: varios procesos de venta en un mismo módulo
Un embudo es el conjunto de etapas por las que avanza un registro. WonState te deja tener varios embudos en Prospectos, Negociaciones y Objetos, cada uno con sus etapas, y conectarlos con túneles para que un registro salte de un embudo a otro de forma automática.
Qué es un embudo
Cada embudo tiene sus propias etapas, y cada etapa es de un tipo: En progreso (abierta), Ganada o Perdida. Al crear tu cuenta ya tienes un embudo por defecto en Prospectos y otro en Negociaciones, con las etapas de siempre. Puedes quedarte con ellos o crear más: por ejemplo, un embudo de Ventas nuevas y otro de Renovaciones, o uno por línea de negocio.
El selector de embudo
En Prospectos y Negociaciones, arriba en la vista Kanban, hay un selector con el embudo activo. Al desplegarlo ves todos tus embudos y, al final, dos opciones: Crear nuevo embudo y Editar embudos. Al cambiar de embudo, el tablero muestra solo los registros de ese embudo, con sus etapas.
Crear y editar embudos
Editar embudos abre un panel donde gestionas todo:
- Ordenar y renombrar embudos, marcar el favorito (el que abre por defecto) y eliminarlos (no puedes borrar uno que tenga registros).
- Las etapas se muestran agrupadas en En progreso, Ganadas y Perdidas. Con el + entre etapas agregas una; al tocar una etapa editas su nombre, color, tipo y orden.
- No puedes quitar una etapa que tenga registros: primero muévelos a otra.
También puedes renombrar etapas y cambiarles el color directamente en el tablero Kanban, con el lápiz de cada columna.
Túneles: conectar etapas
Un túnel conecta una etapa con otra etapa, incluso de otro embudo o de otra entidad (por ejemplo, de un prospecto a una negociación). Cuando un registro llega a la etapa de origen, WonState lo lleva a la etapa de destino de dos formas:
- Mover: el registro pasa a la etapa de destino (mismo tipo de entidad).
- Copiar / convertir: se crea el registro en el destino (por ejemplo, un prospecto que se convierte en negociación).
Los túneles se dibujan arrastrando desde el punto al pie de una etapa hasta otra etapa. En la flecha eliges mover o copiar. Ojo: los túneles afectan datos reales, no dejes túneles de prueba conectados.
Embudos en Objetos
Los Objetos personalizados también tienen embudos, con el mismo editor: cada tipo de objeto puede tener varios embudos con sus etapas y túneles, y su vista Kanban por embudo.
Cuántos embudos incluye tu plan
La cantidad de embudos por módulo depende de tu plan. Al llegar al límite, WonState te avisa al intentar crear uno nuevo. Si necesitas más, puedes ampliar el plan. El embudo por defecto cuenta dentro del límite.