Paneles BI: los números de la empresa, no los de un módulo
Cada módulo tiene sus métricas y responden preguntas de ese módulo. Los paneles BI cruzan todo: qué campaña trajo al cliente que más compró, cómo se relaciona la carga de soporte con las ventas del mes. Son la vista de dirección, no la de operación.
La suite
- Cada carpeta es un área y agrupa sus tableros. Se pueden crear carpetas propias para tu forma de mirar el negocio.
- Los datos son los tuyos, en vivo. No es una exportación de anoche: cuando entra una venta, el panel la refleja.
- Cada tablero combina gráficos y tablas con sus filtros de fecha y de dimensión.
Cómo se usan bien
- Elige tres números y míralos siempre. Un tablero con cuarenta indicadores no se mira nunca.
- Compara contra el período anterior, no contra tu expectativa. El dato aislado no dice nada; la tendencia sí.
- Cuando algo llame la atención, baja al módulo. El panel dice que las ventas cayeron; el pipeline dice en qué etapa se están cayendo.
Preguntas frecuentes
¿Necesito saber de análisis de datos?
No para usarlos: los tableros vienen armados. Saber de análisis sirve para crear tableros nuevos, que es un paso posterior.
¿Por qué un número aquí no coincide con el del módulo?
Casi siempre por el período o por el criterio: un módulo puede contar pedidos pagados y otro todos los pedidos. Antes de asumir un error, conviene revisar qué está contando cada uno.
¿Puedo compartir un panel con alguien que no usa el sistema?
Lo razonable es exportar lo que necesite. Dar acceso a los tableros implica dar acceso a datos de toda la empresa.
¿Se pueden crear tableros propios?
Sí, además de la suite que viene incluida. Conviene partir de los existentes y modificarlos, en vez de empezar de cero.
¿Reemplaza a las métricas de cada módulo?
No, resuelven cosas distintas. Las métricas del módulo son para operar el día a día; los paneles, para decidir con perspectiva de meses.